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——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
煙臺蘋果出口競爭力分析
來源:中國果樹 時間: 2021-08-30
長期以來，由于鮮蘋果明顯的價格優(yōu)勢，中國穩(wěn)居世界蘋果出口國前列,。山東省煙臺市憑借果實品質(zhì)優(yōu)、品牌價值高,、產(chǎn)業(yè)鏈完整等優(yōu)勢，成為中國蘋果主產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū),，鮮果常年出口60萬t左右,，在中國排名第一，占中國鮮蘋果總出口量的1/2。如今,，煙臺蘋果主要面臨著以下難題：樹齡高,、品種老、果農(nóng)老,、消耗大、成本高,，受國內(nèi)外水果市場雙重擠壓,，綜合影響力和競爭力受到制約。本研究運用鉆石模型分析了煙臺蘋果出口競爭力,，并提出合理化建議,，以期為煙臺蘋果轉(zhuǎn)型升級、國際競爭力提高提供支持,。
煙臺蘋果生產(chǎn)和出口現(xiàn)狀
01 生產(chǎn)現(xiàn)狀
煙臺年鑒顯示,，2020年，煙臺蘋果面積18.69萬hm2,，占山東蘋果總面積的62.1%,；產(chǎn)量575.1萬t，占山東蘋果總產(chǎn)量的68.1%,；品牌價值高達(dá)145.5億元,，居中國果業(yè)品牌之首。主要栽培品種為紅富士,，產(chǎn)量456.6萬t,，占煙臺蘋果總產(chǎn)量的79.7%；其次是紅將軍和嘎拉,，產(chǎn)量分別為47.5萬,、26.1萬t，其余品種如喬納金,、藤牧一號,、珊夏等面積和產(chǎn)量均較小，說明煙臺蘋果品種具有單一化的特征,。
2015—2020年,，煙臺蘋果產(chǎn)量年均增長率為4.6%，種植規(guī)模年均增長率為10.2%,。2020年,，煙臺市蘋果產(chǎn)地多集中于棲霞市（占比33.5%）和蓬萊市（占比21.0%），2個區(qū)域的蘋果產(chǎn)量之和占煙臺地區(qū)蘋果總產(chǎn)量的54.5%,；其次是牟平區(qū)和招遠(yuǎn)市,，其產(chǎn)量占比依次為11.2%、10.9%；其他市區(qū)產(chǎn)量很低,，合計占比僅為23.4%,，說明煙臺蘋果的生產(chǎn)具有產(chǎn)地集中化的特征。
02 出口現(xiàn)狀
鮮蘋果
為了便于年度間數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,，以1995年為基期,，扣除價格因素，計算2011—2020年中國和煙臺蘋果實際出口額及其增長率后發(fā)現(xiàn)：近10年,，煙臺鮮蘋果出口規(guī)模,、出口額增長率、主要市場均與中國蘋果貿(mào)易情況相近,，僅個別年份略有差異,。
（1）出口規(guī)模。煙臺近10年出口總額呈強(qiáng)烈震蕩趨勢,。2011—2015年,，由于國際經(jīng)濟(jì)形勢與原料成本上升，歐美市場受經(jīng)濟(jì)疲軟影響,，東南亞市場則難以接受日益增長的蘋果價格,，中國蘋果銷量均較少。在中國蘋果出口市場低迷的大背景下,，煙臺蘋果出口連續(xù)5年在低位震蕩,，2015年煙臺蘋果出口額僅10.28億元，成為10余年來蘋果出口額最低的年份,。2016年,，中國主要蘋果生產(chǎn)省份蘋果積壓嚴(yán)重，富士價格下跌至人民幣5.0元/kg,，低價刺激了蘋果出口量的急速上升,，煙臺蘋果出口額也相應(yīng)上升至14.72億元。在經(jīng)過2017年的平穩(wěn)過渡期后,，2018年,，受全國大范圍內(nèi)的霜凍災(zāi)害影響，東北,、陜北,、華北部分地區(qū)蘋果大面積減產(chǎn)，加上中國暫停對印度的蘋果出口,，出口總額大幅下滑,。膠東半島氣候相對穩(wěn)定，蘋果減產(chǎn)幅度較小,，因而煙臺蘋果出口額減少幅度遠(yuǎn)低于中國平均水平,。在2019年小幅上升后,，2020年，隨著疫情逐漸得到控制,，中國蘋果出口量逐漸回升,，煙臺蘋果出口額上升至10年來最高水平，達(dá)19.29億元,。
（2）出口額增長率,。2011—2015年，除2013年煙臺蘋果出口額增長率高于中國平均水平外,，其余年份均低于中國平均水平,。2016年以后，煙臺蘋果發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,，出口額增長率均超過中國平均水平，尤其是2019年和2020年,，中國蘋果出口額增長率分別為-3.24%和9.41%,，而煙臺蘋果則分別為2.67%和9.41%，說明煙臺蘋果出口競爭優(yōu)勢越發(fā)顯現(xiàn),，快速步入國際化軌道,。
（3）主要市場。煙臺蘋果超過98%的出口目的地集中于亞洲市場,，按照出口額由大到小依次為越南,、泰國、緬甸,、馬來西亞,、菲律賓、印度尼西亞,、孟加拉國,、中國香港、俄羅斯,，在歐美等高端市場的份額占比較少,。
濃縮蘋果汁
鮮蘋果供給旺盛激發(fā)果企大力投資加工領(lǐng)域，中國蘋果汁出口規(guī)模較大,，在世界濃縮蘋果汁市場的份額超過30%,，主要銷往美國、日本,、加拿大,、韓國、越南等10多個國家或地區(qū),。2019年,，中國濃縮蘋果汁出口量為38.7萬t,，其中，陜西省出口蘋果汁14.8萬t,，占中國蘋果汁出口的38.2%,，排名第1；山東省出口蘋果汁6.9萬t,，占中國蘋果汁出口的18.0%,，排名第3。
煙臺蘋果加工產(chǎn)品出口種類包括飲料,、脆片,、蘋果醋等，其中,，安德利作為全球生產(chǎn)規(guī)模較大的濃縮果汁加工企業(yè)之一,，年產(chǎn)濃縮果汁、果漿,、香精近20萬t,，2019年，該公司濃縮蘋果汁出口額為60180.8萬元,，占中國濃縮蘋果汁出口額的20.2%,；泉源食品、天譽果品生產(chǎn)的蘋果脆片,、蘋果酵素等已經(jīng)通過歐洲認(rèn)證,。整體來看，煙臺已經(jīng)發(fā)展成為山東省蘋果汁出口主產(chǎn)區(qū),，但蘋果鮮食加工比例遠(yuǎn)低于陜西,，煙臺蘋果深加工業(yè)的集群效應(yīng)仍待加強(qiáng)。
煙臺蘋果出口競爭力分析
01 鉆石模型理論
鉆石模型理論,，即國家競爭優(yōu)勢理論,，是由邁克爾·波特提出的用于探究一個國家某種產(chǎn)業(yè)提高國際競爭力路徑的方法。波特認(rèn)為,，一國某一產(chǎn)業(yè)提高國際競爭力的關(guān)鍵在于生產(chǎn)要素,、需求狀況、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè),、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭等內(nèi)部要素及政府和機(jī)遇兩大輔助要素,。
02 生產(chǎn)要素分析
我們將生產(chǎn)要素分為一般生產(chǎn)要素和專業(yè)生產(chǎn)要素，對于蘋果產(chǎn)業(yè)而言,，一般生產(chǎn)要素包括地理位置,、氣候稟賦、土壤條件等,，專業(yè)生產(chǎn)要素包括蘋果種植技術(shù),、專業(yè)的科研院所,、人才以及基礎(chǔ)設(shè)施等軟硬件設(shè)施。一般生產(chǎn)要素是蘋果生產(chǎn)的基礎(chǔ),，在蘋果產(chǎn)業(yè)國際競爭逐漸走向?qū)I(yè)化,、精細(xì)化的今天，專業(yè)生產(chǎn)要素優(yōu)勢對于產(chǎn)業(yè)競爭力的重要性越發(fā)凸顯,。
一般生產(chǎn)要素
煙臺作為中國最早栽培西洋蘋果的地區(qū)和農(nóng)業(yè)部確定的中國蘋果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū),，地處山東半島中部地區(qū)，南北臨海,，屬于溫帶半濕潤季風(fēng)區(qū),，平均年降水量662mm，其中7—9月平均降水量超過350mm,，年平均氣溫22~24℃,，平均年無霜期210d，平均年日照時數(shù)長達(dá)2698.4h,。獨特的地理環(huán)境為煙臺蘋果的生長發(fā)育提供了適宜的水分,、溫濕度、充足的光照與肥沃的土壤,，是煙臺蘋果開拓國際市場的優(yōu)勢自然資源稟賦。
專業(yè)生產(chǎn)要素
（1）果園改造升級,。煙臺蘋果種植歷史悠久,，面臨果樹老齡化嚴(yán)重、蘋果品種結(jié)構(gòu)單一,、產(chǎn)出質(zhì)量大幅下降等問題,。煙臺市農(nóng)業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年,，煙臺蘋果栽培面積17.59萬hm2,，其中1~4年生樹占18.3%，5~9年生樹占25.0%,，10~19年生樹占22.8%,，20~25年生樹占15.4%，26年生以上樹占7.6%,，超過20%的老齡果樹產(chǎn)量低,、果實質(zhì)量差。針對這些問題,，煙臺市政府將蘋果產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革列為全市“重中之重”的任務(wù),，加快推進(jìn)落實果業(yè)更新升級3年行動計劃，更換蘋果品種,，優(yōu)化樹齡結(jié)構(gòu),，著手于8萬hm2老蘋果園的改造,，伐掉老舊蘋果園面積1.28萬hm2，新建蘋果園面積0.51萬hm2,。
（2）種植管理技術(shù),。種植技術(shù)方面，煙臺市積極發(fā)展節(jié)約資源,、綠色環(huán)保的先進(jìn)種植技術(shù),，6.45萬hm2蘋果園正推行滴灌技術(shù)，部分蘋果種植合作社已經(jīng)掌握了蘋果免套袋技術(shù),。推行新型栽培模式,，矮砧栽培面積達(dá)1.47萬hm2，大大提高了生產(chǎn)效率和蘋果質(zhì)量,。積極打造高單產(chǎn),、高品質(zhì)、高產(chǎn)出的“三高”現(xiàn)代化蘋果種植園,。
信息化技術(shù)方面,，借助于大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng),、智能化等的迅速崛起和應(yīng)用,，煙臺蘋果已經(jīng)建成高標(biāo)準(zhǔn)大數(shù)據(jù)中心并進(jìn)入試運行階段，實現(xiàn)了用數(shù)據(jù)支撐蘋果產(chǎn)業(yè)的管理,、營銷,、服務(wù)等。該系統(tǒng)信息覆蓋了97萬戶種植戶,、18.7萬hm2蘋果園,、126個基地、46800個相關(guān)企業(yè),、755個合作社,、249個果庫等近5億條49類相關(guān)數(shù)據(jù)。
（3）科研機(jī)構(gòu),。煙臺設(shè)有多家傳統(tǒng)型和創(chuàng)新型科研機(jī)構(gòu),，如煙臺市農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹所、煙臺市林業(yè)科學(xué)研究所,、煙臺市果樹科學(xué)研究所,、蓬萊市蓬仙果樹科學(xué)研究所、山東蘋果·果業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等,，通過自建基地,、校企合作、多元共建的方式,，不斷建設(shè)政府“1＋30＋N”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系推動蘋果品質(zhì)高質(zhì)量發(fā)展,。
（4）勞動力資源,。煙臺從事果品行業(yè)的農(nóng)村人口超過170萬，在種植,、農(nóng)資,、倉儲運輸、加工,、營銷,、休閑旅游等諸多環(huán)節(jié)都擁有豐富的勞動力儲備，但23.3%的從業(yè)者年齡超過60歲,，40歲以下的僅占9.9%,，老齡化問題嚴(yán)重。有針對性地培育多層次,、現(xiàn)代化的創(chuàng)新型果業(yè)人才,，吸引更多新鮮勞動力加入果業(yè)生產(chǎn)大軍，成為目前煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題,。
（5）基礎(chǔ)設(shè)施,。煙臺地區(qū)擁有煙臺港、蓬萊港,、龍口港,、萊州港4個萬噸級泊位港，位于中歐班列東部起點,，煙臺蓬萊國際機(jī)場為國家一類航空口岸,、華東機(jī)場群成員，便利的海陸空三位一體的運輸條件為煙臺蘋果出口創(chuàng)造了極為便利的條件,，是國內(nèi)其他蘋果產(chǎn)區(qū)不具備的競爭優(yōu)勢,。
03 需求條件分析
煙臺蘋果甜美清脆,，個大味足,，富含多種維生素和酸類物質(zhì)，深受國內(nèi)消費者的鐘愛,，其在中國蘋果市場的占有率和品牌價值穩(wěn)居首位,。隨著國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)日益升級，人們對果品的品質(zhì),、安全性等也提出了更高的要求,，刺激企業(yè)、果農(nóng)等不斷進(jìn)行多方位探索,、改進(jìn)與創(chuàng)新,，有利于蘋果產(chǎn)業(yè)向效益化、精品化,、有機(jī)化轉(zhuǎn)型,。
然而,，不同國家和地區(qū)的消費者偏好不同，歐美國家消費者普遍偏愛個頭適中,、酸甜可口的蘋果品種,，而煙臺主栽品種紅富士個頭大、口感脆甜,，加上缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn),，市場上售賣的煙臺蘋果質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致歐美地區(qū)的消費者更加偏愛品控好,、無公害的新西蘭蘋果,。
04 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)
波特認(rèn)為，在不斷發(fā)展本產(chǎn)業(yè)的同時,，也不能忽視“產(chǎn)業(yè)集群”的效用,，上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本、質(zhì)量,，很大程度上決定了下游企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì),、價格、競爭優(yōu)勢,。
煙臺蘋果的出口也需要完善的產(chǎn)業(yè)體系作支撐,。蘋果上游產(chǎn)業(yè)包括品種研發(fā)、農(nóng)藥化肥,、果園管理等,，下游產(chǎn)業(yè)包括品牌、包裝,、貯存,、清洗分級、運輸,、冷藏,、營銷等。上游產(chǎn)業(yè)中,，蘋果園亟待繼續(xù)改造升級,，生產(chǎn)程序需要繼續(xù)提高作業(yè)的機(jī)械化、信息化和安全化,，除此以外,，煙臺蘋果新品種的研發(fā)還存在著一定程度的短板，面臨著研發(fā)資金投入不足,、人才短缺等問題,。
下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擁有國際先進(jìn)水平且數(shù)量眾多的果品貯藏和分級包裝洗果打蠟設(shè)施。煙臺市農(nóng)業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，截至2020年,，煙臺市已建立氣調(diào)庫和冷風(fēng)庫1323座，庫容量420.3萬t,，較10年前增加了723座,，增長率為120.5%；擁有分級包裝洗果打蠟生產(chǎn)線285條,，年加工能力371.6萬t,，較10年前增加了257條，高效能的機(jī)械化生產(chǎn)線大大提高了商品競爭力,。
在深加工方面,，煙臺市初步建成品類較齊全的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群，涉及100多家果品深加工企業(yè)和1000多條加工流水線,。其中,，果汁年加工能力187.4萬t，但實際生產(chǎn)量僅為124.9萬t,，僅占實際生產(chǎn)能力的66.7%,；罐頭加工廠和其他加工品的實際生產(chǎn)量甚至不及加工能力的50%，蘋果汁,、果干,、蘋果醋產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴(yán)重,，產(chǎn)品高端海外市場占有率低,，只能以低價格占領(lǐng)低端市場。
05 企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭
適宜的戰(zhàn)略部署,、良性的競爭環(huán)境將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷注入創(chuàng)新的源泉,，并促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù),、健康,、高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前,，部分企業(yè)資源配置結(jié)構(gòu)和布局失衡,，過多關(guān)注傳統(tǒng)生產(chǎn)要素,，忽視果品價值鏈條延伸等,，導(dǎo)致具有國際影響力的超級明星企業(yè)缺乏，許多消費者對煙臺蘋果子品牌的認(rèn)知度低,，優(yōu)良的果品原料與精深加工處理水平不相稱等,。
缺乏競爭和無序競爭都不利于產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。煙臺出口的鮮蘋果和蘋果汁差異不大，出口企業(yè)間無序競爭現(xiàn)象比較嚴(yán)重,，為爭取客戶競相壓價,，甚至采用降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、零利潤或負(fù)利潤等方式擠壓對手,，加上中國西部蘋果產(chǎn)區(qū)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,，進(jìn)一步擠壓了煙臺蘋果的出口空間。
06 政府支持與機(jī)遇
自2007年以來,，煙臺市政府每年安排專項資金支持蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，2011年起，先后出臺了《煙臺市水果產(chǎn)業(yè)振興計劃》《煙臺市蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》《煙臺市蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的意見》《煙臺市種子種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014—2020年）》,，對標(biāo)一流,、著眼長遠(yuǎn)，扶優(yōu)扶強(qiáng),、精準(zhǔn)培育,。2020年，根據(jù)創(chuàng)新求變的戰(zhàn)略部署,，煙臺市出臺《蘋果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2020—2025年）》,。由此可見，在市政府的引導(dǎo),、扶持下,，煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著由量的積累向質(zhì)的提升階段。
2020年11月,，包括中國在內(nèi)的15個亞太國家簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）,，根據(jù)該協(xié)定，成員國貿(mào)易零關(guān)稅的實施將助推煙臺蘋果布局亞太消費市場,。2021年3月1日生效的中歐地理標(biāo)志協(xié)定,，煙臺蘋果以歐盟地理官方標(biāo)志作為背書，其國際知名度與美譽度將會大大提升,。
提高煙臺蘋果出口競爭力的對策
01 大力推動良種選育工作
依托國家蘋果工程中心苗木繁育基地,、煙臺市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、棲霞市蘋果研究院,，同時爭取省級支持,，組建煙臺蘋果高質(zhì)量發(fā)展研究院和煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊，對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行集中攻關(guān),，加大早熟品種,、功能性品種以及新特品種的選育工作，不斷調(diào)整主栽品種比例,。繼續(xù)建設(shè)煙臺蘋果脫毒種苗繁育中心,，加快推進(jìn)蘋果雙脫毒苗木的繁育，并鼓勵實施主體栽植登記品種和脫毒苗木，從源頭上保證新種植園用苗質(zhì)量和安全,。
02 推進(jìn)自動化果園升級改造
建立標(biāo)準(zhǔn)化示范基地,，組織召開新品種、新技術(shù)現(xiàn)場觀摩會,，讓果農(nóng)看樹選苗,，看園學(xué)技術(shù)，促進(jìn)新品種,、新技術(shù),、新模式的推廣應(yīng)用。強(qiáng)化與農(nóng)機(jī)龍頭企業(yè)合作,，在果園中引進(jìn)智能,、節(jié)能、環(huán)保作業(yè)機(jī)械,。加大對于水肥一體化蘋果果園的資金扶持力度,，針對老齡化果農(nóng)對新技術(shù)接受程度低的問題，政府應(yīng)加大技術(shù)幫扶力度,，派遣專人進(jìn)行培訓(xùn),，幫助老齡化果農(nóng)快速度過改革期。
03 做強(qiáng)企業(yè)品牌戰(zhàn)略
繼續(xù)推行“母子”品牌戰(zhàn)略,，開設(shè)“煙臺蘋果”“棲霞蘋果”線下體驗店,、品牌形象店，統(tǒng)一品牌標(biāo)識的使用,；投資建設(shè)具有影響力的“中國蘋果博物館”,，突出展示煙臺作為中國蘋果發(fā)源地、引領(lǐng)中國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化底蘊,；繼續(xù)推行每2年進(jìn)行1次“十大蘋果品牌”評選活動,，給予相應(yīng)的資金支持企業(yè)參加國際展會，增強(qiáng)煙臺蘋果品牌國際話語權(quán),。
04 打造蘋果精深加工新格局
密切企業(yè)與當(dāng)?shù)毓r(nóng)的合作,，加大“雙招雙引”力度，培育和引進(jìn)一批果品高端精深加工企業(yè),，建設(shè)集約化,、專業(yè)化、現(xiàn)代化的水果加工園區(qū),；豐富蘋果加工品類,，關(guān)注果酒、凍干水果,、輕糖型罐頭等受到年輕消費者喜愛的新興產(chǎn)品,，同時積極探索蘋果加工副產(chǎn)物的綜合利用；研究國外技術(shù)性貿(mào)易措施,，及時向企業(yè)宣傳國外法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，幫助出口企業(yè)有效降低貿(mào)易風(fēng)險。
聲明：本文摘編自《中國果樹》2021年第8期“煙臺蘋果出口競爭力分析”（蔣文青,，李龍,，楊麗雯，向本起,，徐紹榮）,。