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美國農(nóng)業(yè)部小麥展望報告
來源:啤酒工業(yè)信息網(wǎng) 時間: 2021-11-16
2021/22年度美國小麥農(nóng)場平均價格預估上調(diào)20美分,，為每蒲6.90美元,，因為美國農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計局（NASS）10月29日發(fā)布的農(nóng)產(chǎn)品價格報告顯示農(nóng)場價格依然強勁，期貨價格和現(xiàn)貨價格上漲,。2021年9月份所有小麥農(nóng)場價格預計為每蒲7.55美元,，高于2021年8月份的7.13美元,，也比2020年9月份的4.73美元上漲63%。過去一個月小麥期貨價格大幅上漲,，11月1日創(chuàng)下期約新高,，不過本周麥價振蕩回落。最顯著的是,，MGE春小麥價格從10月1日的10.75美元上漲16%,，創(chuàng)下2008年7月份以來的最高水平,。小麥期貨價格飆升使得美國農(nóng)業(yè)部預計未來幾個月農(nóng)場價格將繼續(xù)保持強勁態(tài)勢。
美國國內(nèi)展望
美國國內(nèi)小麥供需數(shù)據(jù)一覽
美國作物進展報告顯示,，截至11月7日,，在占到全國冬小麥播種面積90%的18個州，2022/23年度冬小麥播種進度達到91%,，與五年平均進度一致,，低于去年同期的92%。出苗率為74%,，略微低于去年同期的78%以及五年均值77%,。
2021/22年度美國小麥的種子用量上調(diào)400萬蒲，為6600萬蒲,，因為美國農(nóng)業(yè)部11月5日預計2022/23年度小麥播種面積增加,。多數(shù)品種小麥的種子用量將高于上年，其中硬紅冬小麥的種子用量預計為2800萬蒲,，硬紅春小麥種子用量預計為1700萬蒲,。軟紅冬小麥種子用量預計為1300萬蒲，白小麥種子用量預計為5500萬蒲,，杜倫麥種子用量預計為250萬蒲,。
2021/22年度美國所有小麥的出口預測值較上月調(diào)低1500萬蒲，為8.6億蒲,，因為出口銷售以及裝運步伐疲軟,。美國統(tǒng)計調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，6月到9月期間的小麥出口量為3.37億蒲,，同比減少9%,，達到全年出口預測目標的三分之一以上。不過美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局的出口銷售報告顯示10月份出口銷售顯著放慢,。
美國白小麥出口預測值下調(diào)500萬蒲,，為1.5億蒲，而硬紅春小麥出口下調(diào)1000萬蒲,，為2.15億蒲,。由于天氣干旱，白小麥和硬紅冬小麥供應緊張,，價格上漲,，導致迄今為止的出口需求受到調(diào)配。硬紅冬小麥出口預測值不變,，仍為3.6億蒲,；軟紅冬小麥出口預計達到1.2億蒲；杜倫麥出口預期維持不變,，仍為1500萬蒲,，同比減少近半,，因為供應極其緊張。
基于迄今的進口步伐,，2021/22年度美國所有小麥的進口預測下調(diào)1000萬蒲,，為1.15億蒲。其中硬紅春小麥和杜倫麥進口數(shù)據(jù)均下調(diào)500萬蒲,，分別為5500萬蒲和4500萬蒲,。今年硬紅春小麥和杜倫麥受到干旱嚴重影響，導致供應緊張,，價格上漲。但是6月到9月期間這兩種小麥的進口有限,，因為主要供應國加拿大的產(chǎn)量也受到干旱的影響,。
美國全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計局（NASS）的面粉加工產(chǎn)量報告顯示小麥用量低于預期，因此本月將2021/22年度小麥食用預期下調(diào)200萬蒲,，為9.62億蒲,。其中硬紅冬小麥食用數(shù)據(jù)上調(diào)1000萬蒲，為4.1億蒲,；硬紅春小麥的食用數(shù)據(jù)下調(diào)1000萬蒲,，為2.38億蒲；杜倫麥下調(diào)200萬蒲,，為8000萬蒲,。杜倫麥加工步伐放慢，表明經(jīng)過去年激增后,，杜倫麥用量將恢復到更加正常的水平,。過去一年杜倫麥用量激增的原因在于新冠疫情期間面食需求強勁?？紤]到北部平原嚴重干旱,，硬紅春小麥供應緊張，因此硬紅春小麥在小麥面粉加工中的比例將略微下降,，而硬紅冬小麥所占比例將略微增加,。今年硬紅春小麥與硬紅冬小麥的價差異常偏大，鼓勵商家在面粉生產(chǎn)中摻混更多的硬紅冬小麥,。另外,，今年干旱的另外一個結(jié)果是硬紅春小麥蛋白含量異常偏高，根據(jù)美國小麥協(xié)會的農(nóng)作物質(zhì)量報告,，硬紅春小麥蛋白含量估計達到15.4%,，遠遠高于五年均值14.4%，進一步鼓勵商家將更多的硬紅冬小麥摻混到面粉生產(chǎn),。軟紅冬小麥食用數(shù)據(jù)不變,，仍為1.5億蒲,，白小麥仍為8400萬蒲。
2021/22年度小麥農(nóng)場價格預估上調(diào)0.20美元,，為每蒲6.90美元,，因為截至9月份的小麥農(nóng)場價格堅挺，現(xiàn)貨和期貨價格預計保持強勢,。2021年9月份所有小麥農(nóng)場價格估計為每蒲7.55美元,，高于8月份的7.13美元，也遠遠高于上年同期的4.73美元,。
2022/23年度至2031/32年度的小麥供需預測
美國農(nóng)業(yè)部11月5日發(fā)布2022/23年度到2031/32年度小麥供需預測數(shù)據(jù),。2022/23年度所有小麥播種面積預計為4900萬英畝，比2021/22年度增加5%,，因為價格前景強勁,。由于2022/23年度小麥播種面積預期增加，2021/22年度小麥種子用量數(shù)據(jù)上調(diào)400萬蒲,，為6600萬蒲,。2022/23年度所有小麥平均單產(chǎn)預計為每英畝49.1蒲，比2021/22年度因干旱減產(chǎn)的水平高出11%,。該單產(chǎn)是基于1985/86年度以來的趨線單產(chǎn),，前提是天氣條件正常。產(chǎn)量預計增加22%,，達到20億蒲,。進口預計為1.2億蒲。
國內(nèi)用量預計減少,，因為飼料用量和其它用量降幅超過食用數(shù)據(jù)的略微增幅,。小麥的飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)下調(diào)，因為玉米供應依然龐大,，小麥價格高企,，將使得小麥在飼料生產(chǎn)中失去競爭力。小麥食用量預計增加400萬蒲或0.4%,，達到9.66億蒲,，這是基于假設人均消費相對穩(wěn)定。出口預計增加6500萬蒲,，達到9.25億蒲,，因為供應增加，價格更有競爭力,。期末庫存預計增加5300萬蒲,，為6.36億蒲，這仍將是2013/14年度以來的次低水平,。小麥農(nóng)場平均價格預計為每蒲6.50美元,，比2021/22年度低0.40美元,，不過仍遠遠高于五年均值4.68美元。
2023/24年度到2031/32年度期間,，市場趨勢是種植面積穩(wěn)步減少,，單產(chǎn)繼續(xù)增長。因此小麥產(chǎn)量將穩(wěn)中略有增長,。在此期間,，國內(nèi)用量將保持相對穩(wěn)定，而由于全球需求增長,，小麥出口將略微增至9.75億蒲,。2031/32年度小麥期末庫存預計逐步恢復到7.49億蒲。2031/32年度小麥庫存用量比預計為35%,，遠遠高于2021/22年預期的28%,。在此期間小麥農(nóng)場價格預計下跌，最終在2029/30年度到2031/32年度達到5.25美元/蒲,。
國際展望
2021/22年度全球小麥產(chǎn)量預測數(shù)據(jù)下調(diào)
2021/22年度全球小麥產(chǎn)量預期較10月份調(diào)低60萬噸，不過仍將達到創(chuàng)紀錄的7.553億噸,。歐盟和英國小麥產(chǎn)量較上月下調(diào),，主要是基于這些國家的農(nóng)業(yè)部或統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)。俄羅斯產(chǎn)量上調(diào),，部分抵消了上述國家的產(chǎn)量下調(diào),。本月將俄羅斯小麥產(chǎn)量上調(diào)200萬噸，為7450萬噸,，這是基于最新的收獲數(shù)據(jù),。
2021/22年度歐盟小麥產(chǎn)量預計為1.384億噸，比上月預測值下調(diào)100萬噸,。法國小麥產(chǎn)量下調(diào)70萬噸,，為3700萬噸，因為收割期間降雨過量,，造成單產(chǎn)下調(diào)0.14噸,，為每公頃7.07噸。德國小麥產(chǎn)量下調(diào)50萬噸,，為2160萬噸,，因為收割期間降雨過量。立陶宛小麥產(chǎn)量下調(diào)20萬噸,，為230萬噸,。愛沙尼亞下調(diào)7萬噸，為1100萬噸,。羅馬尼亞標準化差異植被指數(shù)（NDVI）仍達到平均或高于平均水平,，因此單產(chǎn)上調(diào),。在歐盟以外地區(qū)，英國小麥產(chǎn)量下調(diào)70萬噸,，為1430萬噸,，因為單產(chǎn)調(diào)整。
俄羅斯小麥產(chǎn)量上調(diào)200萬噸,，為7450萬噸,，因為單產(chǎn)增幅抵消收獲面積下調(diào)的影響，其中春小麥和冬小麥產(chǎn)量分別上調(diào)100萬噸,。俄羅斯小麥單產(chǎn)仍預計比上年減少9%,，為每公頃2.7噸。
在出口國以外的國家,，吉爾吉斯坦,、土耳其和烏茲別克斯坦的小麥產(chǎn)量下調(diào)。2021/22年度小麥生長期間吉爾吉斯坦溫度高于正常,，降雨不足,，導致產(chǎn)量下調(diào)14.5萬噸，為38.5萬噸,，同比減少39%,。土耳其降雨過量導致單產(chǎn)下降，產(chǎn)量下調(diào)25萬噸,，為1625萬噸,。烏茲別克斯坦小麥單產(chǎn)同比減少11%，因為中部和南部大部分地區(qū)降雨偏低導致造成土壤墑情不足,。2020/21年度蘇丹產(chǎn)量上調(diào)17.5萬噸,，為90萬噸。烏茲別克斯坦小麥產(chǎn)量下調(diào)31萬噸,，為620萬噸,。
2021/22年度全球小麥消費預期值下調(diào)
2021/22年度全球小麥消費量略微下調(diào)37.1萬噸，為7.874億噸,，主要原因是小麥的飼料和其它用量下調(diào)12.5億噸,。對于飼料生產(chǎn)來說，全球小麥價格相對更為昂貴,。例如2021年10月份中國國內(nèi)小麥與玉米價格自2020年10月份以來首次基本一致,。
歐盟小麥飼料和其它用量下調(diào)100萬噸，為4500萬噸,，因為產(chǎn)量下滑,，出口強勁以及國內(nèi)飼糧供應增加。國內(nèi)產(chǎn)量下調(diào)，導致英國小麥的飼料和其它用量下調(diào)20萬噸,，為750萬噸,，烏茲別克斯坦下調(diào)20萬噸，為160萬噸,。烏克蘭小麥的飼料用量和其它用量下調(diào)20萬噸,，為310萬噸，因為出口價格仍有競爭力,。這些降幅在一定程度上被俄羅斯,、土耳其和伊朗的增幅所抵消（各上調(diào)50萬噸）。土耳其國內(nèi)小麥質(zhì)量出現(xiàn)一些問題,，導致更多小麥用于飼料和其他用途,。2020/21年度小麥的飼料和其他用量同樣上調(diào)，伊朗的增幅在一定程度上被烏茲別克斯坦的降幅所抵消,。
全球小麥的食品,、種子和工業(yè)用量（FSI）基本維持不變（略微下調(diào)3.7萬噸，至6.267億噸）,。其中烏茲別克斯坦和英國的FSI用量分別下調(diào)20萬噸,，但是阿爾及利亞上調(diào)10萬噸（至1130萬噸），伊朗也上調(diào)10萬噸（至1570萬噸）,。
根據(jù)對2021/22年度本地市場年度里未報告的數(shù)據(jù),，對本月供需報告里的全球小麥消費數(shù)據(jù)7.874億噸進行如下修正。未報告貿(mào)易數(shù)據(jù)調(diào)高了50萬噸,，達到210萬噸，因為出口調(diào)高的幅度高于進口調(diào)高幅度,。通過將供需報告里的消費數(shù)據(jù)減去更新后的未報告貿(mào)易數(shù)據(jù),，調(diào)整后的2021/22年度小麥總消費數(shù)據(jù)為7.853億噸。
雖然產(chǎn)量下調(diào),，全球貿(mào)易數(shù)據(jù)上調(diào)
雖然國際小麥價格上漲,，但是進口國的招標熱情不減，因此本月將2021/22年度全球小麥貿(mào)易數(shù)據(jù)上調(diào)320萬噸,，為2.05億噸,。盡管歐盟產(chǎn)量下滑，但是歐盟預計將出口3650萬噸小麥,，因為出口步伐強勁,。隨著國際小麥價格上漲，印度小麥出口供應充足,，本月將印度小麥出口上調(diào)75萬噸,，為530萬噸，創(chuàng)下2013/14年度以來的最高水平。俄羅斯小麥出口同樣上調(diào),，因為產(chǎn)量上調(diào),，來自伊朗、土耳其和阿爾及利亞的進口需求提高,。
2021/22年度伊朗和土耳其的小麥進口各上調(diào)100萬噸,，因為從俄羅斯進口的步伐強勁，國內(nèi)產(chǎn)量下滑,，因此兩國擴大進口,，以滿足需求增長。由于招標活動活躍,，加上迄今為止的進口步伐,，阿爾及利亞預計將進口750萬噸小麥，比上月預測值高出50萬噸,。沙特小麥進口上調(diào)50萬噸,，為350萬噸，因為國家采購機構(gòu)的進口同比增加20%,。
由于出口強勁,，全球小麥期末庫存依然緊張
2021/22年度全球小麥期末庫存進一步下調(diào)140萬噸，為2.758億噸,。主要出口國的期末庫存下調(diào)160萬噸,，因為出口步伐依然強勁。
阿根廷庫存下調(diào)20萬噸,，為250萬噸,，澳大利亞庫存下調(diào)50萬噸，為360萬噸,，烏克蘭庫存下調(diào)30萬噸,，為140萬噸，歐盟庫存下調(diào)100萬噸,，為970萬噸,。
俄羅斯庫存上調(diào)50萬噸，為1000萬噸,，因為產(chǎn)量上調(diào),。
印度小麥期末庫存下調(diào)100萬噸，為2780萬噸,，不過仍將是歷史最高紀錄,。其他庫存下調(diào)的國家包括：英國小麥庫存下調(diào)30萬噸，為170萬噸,，烏茲別克斯坦庫存下調(diào)10萬噸,，為150萬噸,。此外，一些進口國的庫存上調(diào),，其中阿爾及利亞上調(diào)40萬噸,，為540萬噸；伊朗上調(diào)80萬噸,，為480萬噸,；尼日利亞上調(diào)10萬噸，為50萬噸,；沙特上調(diào)50萬噸,，為310萬噸。